Başka bir dünyanın kapısı açıldığında orada iblisler vardır. Ku San Young, o iblislerden biri tarafından ele geçirildi. Yeom Hae Sang, Ku San Young'u ele geçiren iblisi görebilir. Beş kutsal nesneyle ilgili gizemli ölümlerin ardındaki gerçeği bulmaya çalışırlar. Ku San Young, gündüzleri yarı zamanlı çalışmakla ve geceleri düşük rütbeli bir kamu görevlisi olmak için çalışmakla meşgul. Bir gün rahmetli babasının bıraktığı bazı yazıları alır. O zamandan beri, etrafında gizemli ölümler yaşanıyor. Ayrıca kendini yavaş yavaş değişirken bulur. Yeom Hae Sang zengin bir geçmişe sahip. Bir üniversitede Kore folkloru dersleri veriyor. Çocukluğundan beri bu dünyada iblisleri görme konusunda özel bir yeteneği var. Hatta küçükken annesinin gözünün önünde bir iblis tarafından öldürüldüğünü görmüştür. Yeom Hae Sang, Ku San Young ile tanışır ve annesini öldüren iblisle yüzleşir. Lee Hong Sae, şiddet suçları soruşturma ekibinde bir teğmendir. Tek umursadığı şey, kariyerini polis departmanında ilerletmek. Ku San Young ve Yeom Hae Sang yüzünden gizemli vakalara karışır.